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全球基础油市场“三分天下”

更新时间:2018-05-30 10:09   作者:--  点击:

未来十年,全球Ⅰ类基础油需求将继续下滑,在汽车应用领域将逐步被Ⅱ类和Ⅲ类基础油代替,但是在工业应用领域仍将占主导地位。

据克莱恩咨询公司最新发布的《2016~2026年全球润滑油基础油燃料市场分析和机遇》报告称,未来十年,全球Ⅰ类基础油需求将继续下滑,在汽车应用领域将逐步被Ⅱ类和Ⅲ类基础油代替,但是在工业应用领域仍将占主导地位。克莱恩咨询公司表示,2016年全球润滑油基础油需求为3550万吨。

低档基础油市场份额下降

克莱恩咨询公司能源实践项目经理阿努杰·库玛表示,“虽然Ⅰ类基础油市场份额逐步下降,但仍将在工业应用领域占主导,尤其是在高黏度润滑油市场,因为从经济效益来讲,高黏度润滑油市场还没有Ⅰ类基础油的替代物。在工业应用领域优先选择使用Ⅰ类基础油,是因为其有高溶解性和高黏度指数,而环烷基础油虽然有良好的溶解性能,但是黏度指数低于Ⅰ类基础油。克莱恩咨询公司发现,一些基础油供应商正寻求利用环烷基础油替代Ⅰ类基础油。目前,Ⅰ类基础油仍占润滑油基础油需求的约一半,多用于低端的汽车润滑油和工业润滑油”。

随着基础油需求增速低于供应增速,一些基础油装置将被迫关停。克莱恩咨询公司估计,未来十年,全球将关闭400万~450万吨/年的基础油产能,才能使产能合理化,保持市场供求的基本平衡,而多数关闭的产能将是Ⅰ类基础油产能。

高档基础油产能增加

克莱恩咨询公司表示,Ⅱ类基础油正迅速成为主流替代物,已占2016年全球润滑油基础油需求的约1/3。环烷基础油占比仍然很小,约有10%,主要用于润滑脂、金属加工液、变压器油和橡胶加工油等。

库玛表示,尽管预期基础油需求增速将放缓,但新建基础油产能的需求表现强劲,尤其是Ⅱ类基础油产能。当前已公布的项目显示,全球将新增450万~500万吨/年的Ⅱ类和Ⅲ类基础油产能。预计全球将新建大量的Ⅱ类基础油装置,主要位于俄罗斯,欧洲、亚太和中东等地区也将新增一些装置,中国将新建一些Ⅲ类基础油装置。

克莱恩咨询公司预计,2026年前,全球Ⅲ类基础油产能不会增加太多,主要是Ⅱ类基础油炼厂升级生产Ⅲ类基础油,近来Puraglobe和Avista石油公司已将部分Ⅱ类基础油产能改造升级为Ⅲ类基础油产能。

基础油产能过剩

克莱恩咨询公司表示,2016年全球各类型的基础油产能均出现过剩,比例为7%~8%。虽然Ⅰ类基础油产能过剩,但是市场供应与需求接近平衡。库玛解释说,“Ⅰ类基础油市场供求平衡主要是由于Ⅰ类基础油生产商只生产能售出的数量”。2016年全球环烷基础油供应与需求也是平衡的。这种情况与Ⅰ类基础油市场相同,虽然产能过剩,但是生产商只生产可以售出的数量。

而全球Ⅱ类基础油产能严重过剩,Ⅲ类基础油产能也有一定程度的过剩,尤其是轻质基础油。过剩的主要原因是,炼油商推动Ⅱ类和Ⅲ类基础油在一些工业应用领域替代Ⅰ类基础油。库玛预测,2026年前,全球Ⅱ类基础油需求增长更多是受润滑油配方变化的驱动,而不是受润滑油需求增长的驱动。另外,由于亚太、非洲和中东等市场的Ⅱ类和Ⅲ类基础油产能日益过剩,Ⅲ类基础油需求也受到配方变化的驱动。

并购增加或预示石油业走出低谷

石油市场的两方面值得关注:一是布伦特油价和西得克萨斯轻质原油(WTI)价格分别稳定在50多美元/桶和40多美元/桶,且美国石油库存自去年3月5.33亿桶的高位下降了7200万桶,而飓风“哈维”的袭击注定会在油价上有所反映;二是发生了两起上游大型并购案,即道达尔收购马士基石油公司,以及必和必拓证实计划出售非核心美国页岩油资产。另外,俄罗斯石油公司及其合伙人也最终敲定了以129亿美元收购印度的Essar石油公司。

这些上游交易反映了两件事:一是低油价迫使国际石油公司2015年和2016年共取消了约40%的投资计划,不利于石油公司的储量替补,而收购或是一种弥补手段;二是虽然油价仍相对低迷,但让业界看到了希望。业界认为,油价疲软的原因是库存严重过剩,需要时间来消化,且库存最终会下降。

国际能源署(IEA)预测,2017年和2018年全球石油需求将增加150万桶/日。从历史数据来看,能源行业的大并购都发生在油价处于拐点的时候。BP在1998年和1999年分别收购了阿莫科和阿科公司,埃克森1999年完成了对美孚的收购。上世纪90年代末是油价萧条时期,短期内甚至跌破了10美元/桶。然而,2000年以后油价启动了超级周期,2008年曾一度飙升至150美元/桶以上。当今的情况可能不会那样乐观,但油价可能已处于当前周期中的低谷。

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